easyCRM

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Der einfache Weg Word Dokumente aus Dynamics CRM zu erstellen

 

Atos hat sich zum Ziel gesetzt, die Effizienz Ihrer täglichen Arbeit zu erhöhen. Um Sie dabei zu unterstützen und Ihre Prozesse zur Dokumentenerstellung zu beschleunigen, entwickelten wir EasyCRMdocs.


Die Herausforderung

  • Stehen Sie auch vor den folgenden Herausforderungen?
  • Sie benutzen Microsoft Dynamics CRM und wollen komplexe und ansprechende Verträge, Formulare und offizielle Serienbriefe ohne Programmierung erstellen?
  • Die integrierten Vorlagen & Mail Merge Funktionen von CRM und bestehenden Erweiterungen decken nicht all Ihre Anforderungen ab?
  • Sie wollen das Beste von Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Word ohne Kompromisse?


Die Lösung

 

Atos EasyCRMdocs ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Tool zur Dokumentenerstellung das von Atos speziell für Dynamics x/CRM entwickelt wurde.

 

Es wurde von unseren Kunden inspiriert und entwickelt um deren Integrations- und Flexibilitätsansprüchen bei der Erstellung von Dokumenten aus CRM ohne Programmierung abzudecken.

 

EasyCRMdocs kombiniert das Beste aus x/CRM (strukturierte Daten & Beziehungen), Microsoft Word und High End Dokumenterstellungstools.

 

Sie können einfach all Ihre Daten aus Dynamics CRM direkt vom User Interface des Objekts mit all dessen Beziehungen nutzen. Zusätzlich dazu haben Sie den Vorteil Word zur Erstellung von Vorlagen und professionellen Dokumenten in gewohnter Weise zu verwenden.

 

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Es gibt unzählige Anwendungsgebiete: Briefe, Angebote, Rechnungen, Ereignis & Fallmanagement, Berichte, Verträge, Urteilssprüche und vieles mehr.

 

Features

  • Einfache Vorlagenerstellung: Das Designen und Testen der Vorlagen kann durch die EasyCRMdocs Erweiterung in Word durchgeführt werden.
  • Nahtlose Integration: Power-User können direkt aus CRM Word Dokumente mit allen Objekten, Feldern und Beziehungen erstellen.
  • Bessere Flexibilität und Performance: Das serverseitige Deployment kann ohne Word im Hintergrund durchgeführt werden. (Keine Lizenz- und Sicherheitsprobleme!)
  • Zentrale Ablage für häufig genutzte Textbausteine: Änderungen an Textbausteinen und den dazu in Beziehung stehenden Dokumenten können von einem zentralen Ort aus gemacht werden.
  • Perfekte Integration: EasyCRMdocs integriert x/CRM, Word und Dokumentenmanagement-systeme (z.b.: SharePoint 2013).


Ihre Vorteile

  • Beschleunigung von Dokumenterstellungsprozessen
  • Erstellung von rechtlich gültigen Verträge mit nur einem Klick
  • Schnelles Deployment von fertige Vorlagen
  • Reduktion von notwendigen Qualitätskontrollen und Fehlern
  • Zentralisierung von Rollouts aller möglichen Arten von Änderungen (z.B.: Corporate ID)
  • Funktionsweise

 

EasyCRMdocs ermöglicht Ihnen funktionierende Vorlagen in nur drei Schritten zu erstellen:

  1. Legen Sie eine Vorlage in x/CRM an
  2. Erstellen Sie eine Word Vorlage, testen und aktivieren Sie diese
  3. Benutzen Sie die Vorlage

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Um Vorlagen erstellen zu können bietet Ihnen EasyCRMdocs eine Benutzeroberfläche mit derer Sie auf alle Daten in Dynamics CRM von Word aus zugreifen können.

 

Der Vorteil ist, dass Sie professionelle Word Dokumente aus Dynamics CRM erstellen können. Dadurch ersparen Sie sich das aufwändige Erstellen eines Standard CRM Berichts. Zusätzlich dazu kann ein Word Dokument einfacher für zukünftige Änderungsanforderungen angepasst werden.

 

Systemvoraussetzungen


EasyCRMdocs verwendet Microsoft Dynamics CRM 2011 und .NET-Framework 3.5.

 

Für die Erstellung von Vorlagen wird Microsoft Word 2007 oder höher benötigt.

 

Es wird keine zusätzliche Lizenz für die Erstellung von Word Dokumenten auf dem Server benötigt.

 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Atos Austria
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